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地产新政后的地产链细分行业龙头甬兴证券近日发布建材行业周报：多地响应地产新政，建议关注地产链细分行业龙头。以下为研究报告摘要：本周核心观点与重点要闻回顾消费建材：房地产数据依然处于筑底阶段，静待新政效果落地。根据国家统计局，2024年1-4月，全国房地产开发投资同比下降9.8%;1-4月，房屋新开工面积/施好了吧！

...建材行业继续关注低估值央国企、C端消费建材和泛科技等细分板块农行净新增PSL3500亿元，有望加速“三大工程”的落地。2024年前两周水泥玻璃等实物量数据同比均好于去年，我们认为随着万亿国债项目清单及资金逐步落地，有望继续拉动基建投资及相关实物量增长。短期建筑建材行业继续关注低估值央国企、C端消费建材和泛科技等细分板块。本还有呢？

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...选快讯|中金9月行业配置月报:以政策引领为主线兼顾科技成长细分领域受益于产业催化的部分科技成长细分领域也建议逐步布局。9月行业配置主要调整：上调建材、半导体、传媒与游戏、消费电子、电信服务、农林牧渔；下调保险、建筑装饰、纺织服装、银行、券商、地产开发。9月行业配置结论：超配酒类、家电、建材、电信服务、半导体；低配纺织服装等我继续说。

中金9月行业配置月报:以政策引领为主线,兼顾科技成长细分领域受益于产业催化的部分科技成长细分领域也建议逐步布局。9月行业配置主要调整：上调建材、半导体、传媒与游戏、消费电子、电信服务、农林牧渔；下调保险、建筑装饰、纺织服装、银行、券商、地产开发。9月行业配置结论：超配酒类、家电、建材、电信服务、半导体；低配纺织服装是什么。

国投证券:房地产新政多箭齐发国资收储有望加快持续看好地产链建材...智通财经APP获悉，国投证券发布研报称，房地产行业迎来重磅利好政策，多地放松限购，房贷放松政策超预期，以旧换新和国资收储有望提速，销售端和融资端多策并举，助力建材行业需求回暖及回款改善，地产链消费建材优先受益，建议关注各细分领域优质龙头，受益下游供需关系改善预期、房小发猫。

图解牛熊股财联社7月29日讯(编辑雷山谦)7月最后一个交易周结束了，三大指数集体收涨，本周上证指数涨3.42%,深圳成指涨2.68%,创业板指涨2.61%。本周房地产产业链表现十分强势，具体包含设计、建材、地产中介等细分行业。设计概念龙头山水比德本周连续三个20CM涨停，一周大涨86.80%,地说完了。

国信证券:国常会再提优化房地产政策后续支持有望进一步加码明确房地产行业的重要性，并提出进一步优化房地产政策，体现出中央对稳定房地产市场的高度重视，后续支持政策有望进一步加码，助力行业企稳发展，建材相关行业需求有望同步改善，期待后续政策端持续呵护。同时，去年以来建材各细分子行业表现进一步分化，龙头整体展现出较强经营韧好了吧！

华泰证券:基建及制造业投资开年高增期待3-4月实物量落地需求修复该行认为短期建筑建材行业继续推荐低估值央国企和C端消费建材等细分板块。重点推荐：隧道股份(600820.SH)、北新建材(000786.SZ)、中国中铁(601390.SH)、伟星新材(002372.SZ)、旗滨集团(601636.SH)、福莱特(601865.SH)。事件：据国家统计局，24年1-2月基建(不含电力)/地产/制是什么。

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东方证券:地产开工与销售依然疲软,基建投资逐步回落乐居财经李礼10月12日，东方证券研报认为，建材行业三季度业绩发布在即，建议关注水泥、玻璃、防水等细分板块。国庆节后三季度业绩情况将成为市场主要影响因素。从需求端来看，23Q3情况相比23Q2未有明显变化，依然呈现竣工需求相对较好，地产开工与销售依然疲软，基建投资逐步小发猫。

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中信建投陈果:进攻,把握顺周期行情我们认为A股中期看依然是有利成长股的环境，但必须看到Q3顺周期机会正进一步增加。配置维度建议风格边际调增顺周期方向(高赔率+基本面企稳)+科技部分细分景气(盈利趋势确定性向上)。行业推荐：券商、保险、地产链(地产/建材/钢铁)、有色/石油、汽车(及智能驾驶)、半导体和港股还有呢？

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