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天风·建筑建材|政策春风频吹,重视地产链困境反转机遇地产：我们认为主体出清或接近尾声，行业信心有望稳步修复。基本面止跌企稳前我们认为需求不稳、政策不止，短期继续看好供需政策双向发力对板块行情的持续驱动。建材：地产预期逐步修复，首推消费建材困境反转品种。建筑：中长期来看，存量房屋的检测和改造具有良好的成长性，建议好了吧！

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建材行业观察:如何看待本轮房地产政策下的机遇一系列新的房地产支持政策出台，包括降低个人住房公积金贷款利率、下调首套房和二套房的最低首付比例、取消商业性个人住房贷款利率下限，以及设立3000亿元保障性住房再贷款。回顾2022年以来的四轮房地产政策，地产链中的大金融和开工端在地产行情中表现值得关注。建材行业好了吧！

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广发证券:水泥淡季涨价建议关注政策催化下地产链建材估值修复机会如二手房和存量房翻新需求支撑下零售建材韧性强、水泥和玻璃龙头持续保持盈利领先优势。建议继续关注政策催化下地产链建材估值修复机会，同时关注底部涨价品种(玻纤、光伏玻璃)和结构性景气赛道(出海、药玻)。广发证券主要观点如下：消费建材：地产仍在寻底，龙头公司经营韧性小发猫。

螺纹钢材需求稳增,建材去库放缓:广东下调房贷政策提振市场市场预期建材去库速度将减缓，成材库存累积，基本面显露走弱迹象。地产政策调整，房贷利率下限取消在广东珠海、汕头、佛山、东莞、茂名等19城，房贷政策迎来调整，首套房及二套房贷首付比例均下调。居民家庭在拥有两套及以上住房且相应贷款已结清后，可以重新申请贷款，此举或将对等会说。

港股概念追踪 |房地产政策扶持持续向好水泥建材板块底部信号强(附...主流城市相继优化限购政策，有望扭转地产悲观预期，目前地产基本面仍未见明显好转，市场信心恢复亦需要时间，后续支持政策仍有望进一步加码，目前建材板块估值和持仓均处于低位，关注预期修复下消费建材优质龙头及部分超跌估值修复机会。申万宏源指出，2023 年水泥行业承压，2024 还有呢？

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普定税务:税惠政策点亮军心助企走稳创业路来源：人民网-贵州频道“退役军人自主就业税费减免政策实实在在地降低了我们个体经营户的创业成本，每年节省下来的资金可以投入到发展上去，助力我们稳步前行。”普定县世博建材经营部法人代表李金华在了解关于扶持自主就业退役士兵创业就业优惠政策时感慨道。为进一步扶持是什么。

招商证券:地产政策优化预期强化建材优质龙头α价值显现智通财经APP获悉，招商证券发布研报称，从对建材的需求提振来看，从政策到房地产销售再到建材进场和回款，仍有一定传导周期，但有利于改善市场对建材企业后续基本面修复的预期，估值修复或将先行于基本面。从品类来看，消费建材品类受益程度大于大宗品类，1)消费类建材此前垫资模式说完了。

中国银河证券:建筑材料淡季需求疲弱政策加码静待底部复苏消费建材：单月销售额进一步改善。2023 年1-10 月建筑及装潢材料类零售额同比下降7.5%,降幅较1-9 月收窄0.4 个百分点，其中10 月单月同比下降4.8%,单月降幅较9 月收窄3.4 个百分点，环比增加2.8%,消费建材单月零售额继续改善。地产利好政策持续加码，带动地产链需求的回升后面会介绍。

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...| 中国建材(03323)涨超7%领涨水泥股主流城市相继优化限购政策 ...华润建材科技(01313)涨5.56%,报1.52港元；华新水泥(06655)涨4.61%,报8.39港元。消息面，杭州市临安区决定，将在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。国信证券表示，短期来看，主流城市相继优化限购政策，有望扭转地产悲观预期，目前地产基本面仍未见明显好转，市场信心恢等会说。

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南财研选快讯|中信证券:城中村改造政策落地推动建材行业增量提质南方财经7月24日电，中信证券研报指出，国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。城中村改造有利于提升建筑建材存量市场需求，且由于是“啃硬骨头的改革”，更体现了提升建筑建材质量是改善民生的重要一环以及政府提升建筑建材质量的决心，有利好了吧！

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